BRE BANK SA - Studium przypadku

Transakcja sprzedaży (sale - side)

W latach 2002-2003 BRE CF pełnił rolę doradcy finansowego Impexmetal S.A. w procesie sprzedaży 71.1% akcji Huty Zawiercie S.A.
W ramach procesu BRE CF przygotował wycenę Spółki, Memorandum Informacyjne oraz inne niezbędne dokumenty. Ponadto BRE CF przeprowadził proces poszukiwania i negocjacji z potencjalnymi inwestorami
Transakcja, której wartość wyniosła 200 mln PLN, została zakończona sukcesem 3 grudnia 2003 roku. Była to jedna z największych transakcji przejęcia na rynku niepublicznym w 2003 roku w Polsce
Nowym akcjonariuszem Huty Zawiercie została firma Commercial Metals (International) AG ze Szwajcarii - podmiot zależny od notowanej na Giełdzie Nowojorskiej amerykańskiej spółki Commercial Metals Company. Zarówno Sprzedający jak Kupujący określili transakcję jako bardzo korzystną z punktu widzenia ich strategii biznesowych

Finansowanie mezzanine
to finansowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których ambitne przedsięwzięcia inwestycyjne przekraczają możliwości uzyskania „zwykłego” kredytowania