BRE BANK SA - Oferta

W wyniku fuzji i przejęć zmienia się struktura kapitałowa firm uczestniczących, wzmacnia się ich pozycja na rynku oraz poprawia sytuacja finansowa. Zakres działań BRE Corporate Finance obejmuje:

Sprzedaż firm inwestorom strategicznym lub finansowym (sell-side)
Transakcje zakupu firm w Polsce lub za zagranicą (buy side)
Fuzje podmiotów gospodarczych
Obsługa procesów prywatyzacyjnych

Transakcje na rynku publicznym

Pierwsze oferty publiczne (IPO)
Obsługa wtórnych ofert publicznych (SEO)
Doradztwo w emisji obligacji zamiennych na akcje
Programy motywacyjne oparte na akcjach spółek notowanych (SOP)

Doradztwo Strategiczne

Analizy finansowe i programy restrukturyzacji finansowej
Wyceny oraz analizy wzrostu wartości firm, „fairness opinions”
Analizy strategiczne, strategie rozwoju, biznes plany
Prospekty emisyjne, memoranda informacyjne
Plany restrukturyzacji organizacyjnej Grup Kapitałowych
Procesy finansowego Due Diligence podmiotów gospodarczych
Analizy i badania rynku, strategie wejścia na rynek

Pozyskiwanie i strukturyzowanie finansowania

Zakres usług obejmuje:

Pozyskiwanie finansowania w ramach transakcji M&A, IPO oraz SEO
Project finance - pozyskanie finansowania projektów inwestycyjnych
Transakcje wykupów lewarowanych LMBO, LBO oraz MBO
Pozyskiwanie finansowania dłużnego oraz typu mezzanine
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla średnich i małych przedsiębiorstw na rozwój i realizację strategii rozwojowych i dostosowanie ich do konkurowania na rynku europejskim

Finansowanie mezzanine
to finansowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których ambitne przedsięwzięcia inwestycyjne przekraczają możliwości uzyskania „zwykłego” kredytowania